王湘穗:币缘和中国的币缘战略

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   币缘是若干国家围绕核心货币形成的经济与政治的关系[1]。与诞生于产业资本萌生阶段、主要关注国家间空间关系的地缘概念不同,币缘着眼于国家间的金融与货币联系,它的老出是金融资本成为全球经济主导力量并现在开始英文英文英文左右国际关系的标志。币缘为.我观察和理解当代世界变化提供了新的视角,而要适应或把握全球格局的tcp连接,则不都可否 有自觉的币缘战略。

   一、币缘:影响世界格局的新因素

   货币是古老的问題,作为货币的金钱对经济和政治的影响自古以来就处于,广为流传的“金钱只是 我财富、金钱只是 我权力”一句话便体现了你是什么 点。不同是,以往的货币是一国主权范围内的事,其涨跌升贬是“本币”、本国之内的事。全球化tcp连接改变了你是什么 切。大规模的国际贸易因为了大规模的国际货币流动,在金本位体制下,大国货币通过金本位制联系在并肩,一国货币的过快增长将影响很多国家,使通货膨胀成为一种国际问題[2]。各国以邻为壑的货币政策引发了全球经济危机甚至因为了世界大战。作为第二次世界大战后的重要制度性安排,1944年由美英两国主导推出了美元与黄金挂钩、很多国家货币与美元挂钩的金汇兑制,即所谓的布雷顿森林体系。你是什么 双挂钩设计,在很大程度上侵蚀了很多国家的货币主权。正是出于对货币主权的考虑,斯大林最终拒绝加入布雷顿森林体系,也只是 我拒绝成为美元主导下国际货币体系的一员。冷战史上著名的凯南“300”字电报只是 我为了分析此事而作。都可否 说,这是美苏由战时盟友变成冷战对手的因为之一。

   不可能 冷战和越战的选用选用离开、日欧崛起与国内经济恶化等诸多因素,到1968年初,美国黄金储备下降至130亿美元,而同期的对外短期负债为330亿美元,美国黄金储备仅为美国同期对外短期负债的30%,从而引发了第二次美元危机。1971年8月,美国总统尼克松组阁 停止承担美元对外兑换黄金的义务,这不仅标制布雷顿森林体系的瓦解,后要因为历史上第一次老出了世界主要货币与商品不在 直接任何联系的问題,每一种货币都成为不兑现货币,而只依赖于政府的权威和认可[3]。然而,这场重大危机非但不在 摧毁美元体系,反而使它获得了更大的发展。其中的奥妙就在于,通过布雷顿森林体系的运行,美元已是全球主要定价、结算和储备工具,成为事实上的世界信用货币。

   在摆脱了黄金的限制并且,美国都可否 根据此人 的不都可否 去印制足够多的货币,而不再受黄金储备的限制。这就使美国都可否 源源不断地向世界提供美元,在全球确立“美元本位制”。从1969年到30年,全世界基础货币呈指数价值形式增长,国际储备资产上升30%[4]。快速膨胀的信用货币,推动着资本的全球扩张和跨国公司的全球投资,从有数据记载的1975年到304年,国际资本流动增加了8倍[5],随之老出的是以产业大转移为价值形式的全球化浪潮。美元本位制创伟大的发明血块信用货币,推进了美元金融资本的全球扩张,使美国成为全球最大的资本市场和消费市场。所谓的“新兴市场国家”快速发展的秘诀都有靠对美国的出口拉动;与之相对应,美国一方面要依赖新兴国家生产的廉价商品,此人 面也要依赖你是什么 国家净储蓄的流入。其余的资源类国家既要依赖对制造业国家的资源输出,也要依赖于对美国金融资产的投资或来自美国的投资。世界上各类国家和经济体缠绕于美元体系的多重依赖关系,核心货币国家都可否 通过调节国内经济、货币、财政政策,直接影响很多国家并对国际政治产生重大影响,这不可能 成为当代国际关系中最值得关注的新问題。你是什么 不同国家和经济体与核心货币之间构成的僵化 利益关系,就构成了所谓的币缘。都可否 说,美元本位制的诞生是币缘的真正开端。

   经过近半个世纪的运行,美元本位制不仅主导着全球经济,也渗透进了国际关系领域,对当代国际关系产生了重大的影响。其中最值得关注的只是 我国家利益的金蒸发。

   所谓“国家利益的金蒸发”,是指国家利益被金融所主导、金融利益成为国家利益主要表现形式的过程。金蒸发不仅因为了内控 经济与金融经济在数量上的此消彼长,改变了社会总体经济价值形式,后要也体现了食利者阶层势力扩张因为社会财富分配的变化。不都可否 指出的是,金蒸发从不局限在一国界限之内,只是 我一种全球性的趋势——金融强国实际上充当着全球食利者的角色,以强势地位和纯熟使用的金融工具去攫取制造业国家的财富和支配资源类国家。金蒸发改变了.我的生存情況,也改变了.我的政治基础。

   首先,金融影响国家生存和稳定。1997年的亚洲金融危机告诉.我,一国在与他国,也包括跨国公司或并肩基金、对冲基金的金融博弈中,不可能 面临颠覆的危险。据近年对金融危机的研究,在大多数情況下金融危机将转化为银行危机,而银行危机又将转化为财政危机,随之不可能 因为政府危机甚至社会总危机。

   其次,金融关系国家的财富。应该说,金蒸发过程在全球范围内创造了血块的财富,并肩也为财富在国家间转移创造了便捷条件。废除金本位后,不可能 货币发行从不与黄金储备挂钩,核心货币国家都可否 通过增发货币造成本币贬值以实现对很多国家利益的侵占。美元的贬值,实际只是 我美国对很多国家财富的掠夺。

   最后,金融影响国家的独立。不论是金融危机时受援国家被迫向国际货币基金组织让渡的偏离 国家主权,还是平时各国央行不都可否 跟随美联储升降息的消息采取相应法子,都说明核心货币国家对很多国家的主权具有超出武力之外的控制力。就像有的国家财长所说的那样,我只是 我.我国家的半个财长,另外半个在华盛顿[6]。

   不都可否 指出的是,金蒸发过程从都有两个 自然过程,它是由美欧等国和跨国大金融机构根据其金融利益推动、促使维持不公平的世界财富分配模式的经济政治的过程。

   在今天,金融货币问題不可能 成为两个 国际舞台与核武问題同样的高政治问題。而币缘的实质只是 我围绕金融利益分配的国家间的博弈。

   二、“金融-政治复合体”掌中的币权

   币权是通过控制金融资本去影响世界经济体系运行和利益分配的权力,其核心是控制住金融资本体系的增值链,即控制全球资本投资、产业分工链和世界经济体系剩余价值的分配。币权的老出从不因为对现行世界体系中原有权力的替代,更都有对权力殿堂的独占,币权是在新时代背景下老出的一种新权力。

   与一个劲霸权国家独享帝国权力的情況不同,币权都有帝国式单一政治权力,只是 我由国家与金融机构这两类不同主体所共有的复合权力。第一类主体是拥有核心货币的国家,即拥有世界主要结算和储备货币的主权国家或国家联盟,迄今为止只是 我拥有美元的美国和拥有欧元的欧盟。今天全球金融资本的主要牟利法子不可能 都有靠嵌入世界的物质生产和贸易,只是 我靠直接货币交易。据美国经济统计,1966年的货币交易中和中产流通有关的货币交易占到30%,无关的占20%。到1976年,美国货币交易中和中产流通有关的货币交易量下降到20%,无关的则上升到30%[7]。目前每年国际货币交易额高达700万亿美元[8],而据国际贸易组织统计,308年全球商品交易额为15.716万亿美元。在你是什么 过程中,核心货币国家的政府不都可否 依赖与国际货币基金组织、世界银行、各大金融交易所、投资银行和各种投资基金包括美联储等金融机构协调运作。

   正后要,世界性金融机构就成为了掌控币权的第二类主体。若不在 你是什么 金融机构的配合,核心货币国家不需要可能 在贸易和财政双赤字的情況下保持对全球资本的控制,进而控制全球。在金融全球化时代,国家不都可否 世界性的金融机构为此人 生存与发展提供资本,不可能 不在 金融机构的配合,仅靠政府信用难以实现在世界范围的大规模融资。然而,不可能 不在 国家权力的支持,金融机构也将选用选用离开对资本怪怪的是国际资本的影响力。你是什么 国家与金融机构相互依赖关系的长期互动,就形成了与艾森豪威尔所说的“军事-工业联合体”累似 的权力中枢——“金融-政治联合体”或叫“金融衍生品联合体”。用地理概念表述,只是 我“华尔街-华盛顿并肩体”,“金融城-唐宁街并肩体”或许还应该换成“法兰克福-布鲁塞尔并肩体”。都可否 说,币权是随金融资本全球扩张产生的超越国家主权的权力,体现着核心货币国家和世界性金融机构的综合实力,是金融-政治复合体的共有权力。作为复合型主体的共有权力,币权的构成偏离 就不可处理的具有国家权力和金融机构权力的双重价值形式。

   概括地说,具有强有力的国家权力和国家信用支撑,拥有庞大的经济和贸易规模,是世界主要储备货币和结算货币形成的基础。控制着大宗商品定价权、不需要都可否 提供血块流动性和金融产品、具有对世界经济发展模式的设置权和运行情況的评估权、以及对全球金融机构和货币体系制度的建构始终保持着重要影响力的“华尔街-华盛顿并肩体”、“金融城-唐宁街并肩体”和“法兰克福-布鲁塞尔并肩体”,是拥有着当今全球币权的巨擘。你是什么 “狮子+狐狸”的权力组合,只是 我今天中国要分享世界币权时不都可否 面对的对手。

   三、币缘圈的多重博弈

   在放弃“金本位”并且,当代货币的最终保障就唯有发行者的信用。后要,两个 国家或地区选用哪种货币作为此人 的储备和贸易结算工具,就因为它更相信哪种货币发行者的信用。持有美元,证明对美元的长期稳定更有信心;不可能 选用欧元,说明对欧洲经济的未来以及欧盟保证欧元稳定的能力更加信赖。你是什么 选用美元或欧元的经济体,实际上选用了不同的国家集团。不可能 今天以币缘视角从高空鸟瞰,.我所能看一遍的世界不可能 被分为两个 巨大的币缘圈:两个 是以环太平洋地区为主体的美元币缘圈,世界有70%的区域笼罩在美元的绿色阴影中;而余下的区域则主只是 我欧元的橘色,根据“两个 市场,一种货币”理念建立的欧元区有三分之二的贸易在内控 进行[9],欧元债券和金融产品不可能 成为美元金融资产的全球竞争者,在欧洲大陆和全球其它偏离 地区形成了以欧元为储备和结算货币的欧元币缘圈。泛欧币缘圈与环太区域的美元圈一道,构成了一幅与以往大不相同的全球格局新图景。

   若对币缘圈问題再深入探究,.我就会发现,在币缘圈内控 处于着两个 垂直分工体系:高端是提供金融服务和各种金融产品的资本国家,上边是主要从事制造业的国家,而低层则是提供各种初级资源的国家。所谓币缘圈只是 我由资源国家、制造国家围绕核心货币国家及其资本市场形成的国家集团。币缘圈内控 贸易和资本流动基本平衡,是两个 删剪的超国家增值体。在币缘圈你是什么 超国家增值体中处于支配地位的是核心货币国家及其金融机构,它们通过对金融市场的制度性设计控制着初级资源和制成品的定价权,并通过控制金融市场迫使各国净储蓄的输入,因而享有实体经济和虚拟经济利润的主要偏离 。处于产业链中低端的制造国家和资源国家从表面上看具有货币主权,都可否 选用汇率浮动、拥有对资源定价和处理贸易顺差的权力,但却难以摆脱资本国家的控制,非要获得很低的利润。币缘圈的垂直分工价值形式体现了一种不平等的权力等级关系。都可否 想见,在不同的全球增殖体系——两大币缘圈之间处于着争夺利益的激烈竞争的并肩,在币缘圈内控 的不同层次国家之间也处于着要怎样分配利益的严重矛盾。正是你是什么 错综僵化 的矛盾,因为了目前全球体系诸多问題和冲突。

一是币缘圈之间的矛盾。具体而言,是美元圈和欧元圈之间的矛盾。这是影响目前世界格局的主要矛盾。矛盾的主体是不同金融资本集团和美欧国家集团,矛盾的核心是争夺金融利益,包括争取更多国家净储蓄的流入,占有贸易结算和储备货币中的更高比例,控制大宗商品的定价权,拥有全球货币体系中的支配地位等。为此,不都可否 控制足以支撑币缘圈运行的制造业国家和资源提供国。(点击此处阅读下一页)

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